テクノロジー業界の注目点 Kinghelm （2026年10月19日～2026年10月25日）

1. NVIDIAがTSMC 3nmプロセスでNVHBMベースダイを標準化したとの報道

日付：10月19、2026
概要
NVIDIAは、次世代NVHBMメモリのベースダイにTSMCの3nmプロセスを使用するよう、Samsung、SK hynix、Micronに要請したと報じられている。TrendForceと韓国メディアの報道によると、この動きはTSMCにおけるHBMベースダイの生産を標準化し、3社のメモリサプライヤーを共通のファウンドリプラットフォームに統合することになるという。ベースダイはメモリ制御とインターフェース機能を担うため、プロセスノードとパッケージングの選択は帯域幅、消費電力、歩留まりに直接影響を与える。
重要性：
HBMと最先端のファウンドリ能力との連携を強化し、AIメモリ供給におけるTSMCの役割を拡大するとともに、3nmの割り当て、CoWoSパッケージング、ベースダイの認定をHBM4以降の重要な変数とする。
出典： TrendForce、ロイター、The Next Web

2. メモリ不足の継続により、CXMTは売上高が8倍以上に増加すると予想

日付：10月19、2026
概要
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、中国のDRAMメーカーであるCXMTは、過去最高の9ヶ月間の利益を計上した後、世界的なメモリ不足を背景に、今年の売上高が8倍以上に増加すると予想している。投資家は業績の好転を見過ごし、バリュエーション、実行力、メモリ価格の持続可能性に注目したため、CXMTの株価は8%近く下落した。CXMTはNANDフラッシュメモリ事業の強化を準備していると報じられている一方、ライバルのYMTCはDRAM事業に注力しており、中国のメモリ大手2社間の競争が激化している。
重要性：
これは、AIによる供給不足の中で中国のメモリサプライヤーがいかに急速に規模を拡大しているかを示しており、NANDとDRAMへのクロスエントリーは、今後数年間で供給関係、価格設定、技術競争を大きく変える可能性がある。
出典： CXMT、ウォール・ストリート・ジャーナル、CNBC

3. YMTC社、9,600 MT/sのLPDDR5Xを量産し、DRAM分野にも進出へ

日付：10月23、2026
概要
YMTCは、9,600 MT/sで動作するLPDDR5Xメモリの量産を開始する予定で、このデバイスは4F2メモリセルを対象としており、中国のNANDメーカーである同社がDRAM市場に参入することを意味すると報じられている。KED Globalによると、YMTCは中国のNANDフラッシュ市場でサムスンを追い抜き、IPOの準備を進める中でその地位を強化している。同社は、サムスン、SKハイニックス、マイクロンと競争するために、プレミアムeSSD製品と高速モバイルメモリに賭けている。
重要性：
中国を拠点とする新たなDRAMメーカーの参入と、より強力なNANDフラッシュメモリメーカーの台頭により、モバイルメモリとエンタープライズストレージにおける価格とシェアの変動の可能性が高まるとともに、韓国と米国以外の供給源を消費者に提供する選択肢が増えることになる。
出典： YMTC、TechPowerUp、KED Global

4．AI需要の急増により、サムスン電機のMLCCのリードタイムが52週間に達する

日付：10月21、2026
概要
業界レポートによると、サムスン電機のMLCCのリードタイムは約52週間にまで延びており、AIサーバーの需要が供給能力を上回っているため、新規受注の納品には現在約1年かかっている。同社はNVIDIAとの戦略的提携を通じてFC-BGAおよびABF基板の生産も拡大しており、AIアクセラレータのサプライチェーン専用の生産能力を構築する予定だと報じられている。この逼迫はメモリだけでなく、受動部品や基板にも及んでおり、これらの分野では生産能力の増強が遅く、認証サイクルも長い。
重要性：
AIインフラ需要の高まりは、ロジックICやメモリだけでなく、MLCC（積層セラミックコンデンサ）やIC基板にも供給不足を引き起こしていることが確認された。リードタイムの​​長期化は、サーバー、ネットワーク機器、電源装置の調達リスクを高め、早期の調達計画と複数供給元からの調達計画の必要性を強める。
出典： サムスン電機; THE ELEC; Chosunbiz

5．DRAMの契約価格は2026年第4四半期に前四半期比20％上昇すると見込まれる

日付：10月20、2026
概要
TrendForceは、2026年第4四半期のDRAM契約価格が前四半期比で約20%上昇すると予測している。これは前四半期の上昇率よりは鈍化するものの、AI需要と供給逼迫によって依然として支えられている。この予測は、従来型DRAMに加え、サプライヤーが高付加価値のAIおよびデータセンター向け割り当てを優先しているサーバーおよびモバイル分野も対象としている。メモリメーカーは引き続きウェハ生産能力をHBMおよび先進製品にシフトしており、汎用DRAMの供給は制限されている。
重要性：
標準DRAMに依存するPC、スマートフォン、ネットワーク機器、産業システム全体にわたってコスト圧力が持続し、長期供給契約、設計の柔軟性、早期調達の必要性が改めて強調される。
出典： トレンドフォース

6. 米国、パワー半導体および材料の研究開発に3億8900万ドルを拠出

日付：10月22、2026
概要
米国商務省は、パワー半導体、パワーモジュール、重要材料を開発する4社に対し、CHIPS法に基づく研究開発助成金として最大3億8900万ドルを交付する意向書に署名した。Helion社は高電圧パワー半導体およびパルスパワーモジュール開発で最大1億7500万ドル、Commonwealth Fusion Systems社はRFおよび耐放射線電子機器開発で最大8500万ドル、Vertical Semiconductor社は2.5MWのAIデータセンターラック向け垂直GaNパワーデバイス開発で最大7300万ドル、Sibelco社は超高純度石英開発で最大5600万ドルの助成金を受け取る。政府はこれらの企業に対し、議決権のない少数株を取得する。
重要性：
AIデータセンター、送電網インフラ、先端製造業にとってますます重要になっている高電圧・高効率の電力機器および材料に公的資金を投入し、重要な電力部品の海外サプライヤーへの依存度を低減する。
出典： 米国国立標準技術研究所（NIST）、米国商務省、ロイター通信

At Kinghelm

At Kinghelmメモリ価格、受動部品の納期、パワーデバイスの容量は、部品の入手可能性と設計サイクルに直接影響するため、当社ではこれらの動向を注視しています。これらの情報は、AIインフラ、自動車、産業用電子機器向けのRFアンテナ、コネクタ、ワイヤーハーネス、高精度ケーブル、相互接続ソリューションの開発における当社の取り組みの指針となります。