Highlights aus der Technologiebranche Kinghelm (26. Oktober 2026 – 1. November 2026)

1. Es wird erwartet, dass der Mangel an MLCCs mit hoher Kapazität bis zum Ende des ersten Halbjahres 2027 anhalten wird.

Datum: Oktober 29, 2026
Zusammenfassung:
TrendForce zufolge treibt die Verlagerung von KI-Workloads vom Training hin zu Inferenz und KI-Agenten eine neue Welle der CPU-Nachfrage an. Da jede CPU Leistungsmodule und DDR5-Speicher benötigt, steigt der Einsatz von MLCCs mit hoher Kapazität auf CPU-Motherboards und Speichermodulen stark an. Die Auslieferungen der NVIDIA Vera Rubin-Plattform sollen ab dem vierten Quartal 2026 monatlich zunehmen, und AMD hat mit der Beschaffung spezialisierter MLCCs mit hoher Kapazität für seine MI450-Plattform begonnen. Daher erwarten ODMs die angespannteste Versorgungslage bei High-End-MLCCs im ersten und zweiten Quartal 2027. Die Verbrauchernachfrage bleibt schwach: Große Notebook-ODMs rechnen im vierten Quartal 2026 mit einem Rückgang der Bestellungen um 10–15 % gegenüber dem Vorjahr, und die Spotpreise für MLCCs mit niedriger und mittlerer Kapazität für Endverbraucher sanken Anfang Oktober um etwa 5 %, bevor sie sich stabilisierten. Die Knappheit hat sich auch auf Komponenten für die Kommunikation in optischen Modulen ausgeweitet, während die Kosten für Nickel, Kupfer und Silber weiter steigen. Der japanische Importpreisindex stieg im September im Jahresvergleich um 24.5 %.
Bedeutung:
Die Preisverhandlungen für das 1. Quartal 27 beginnen im November 2026, und es wird erwartet, dass japanische Lieferanten dem Beispiel von Samsung Electro-Mechanics mit Preiserhöhungen folgen werden. Daher stehen KI-Board-Designs vor anhaltender Zuteilung und höheren Kosten für High-End-Kondensatoren, während Aufträge für Endverbraucherprodukte zu taiwanesischen und chinesischen Lieferanten verlagert werden.
Quelle: Trendforce

2. Murata plant Investitionen in Kondensatorkapazitäten für KI im Wert von rund 1 Billion Yen.

Datum: Oktober 30, 2026
Zusammenfassung:
Murata Manufacturing plant, in den nächsten fünf Jahren rund 1 Billion Yen (ca. 6.3 Milliarden US-Dollar) in den Ausbau der Kondensatorenproduktion für die KI-Nachfrage zu investieren. Berichten zufolge soll der Absatz bis zum Geschäftsjahr 2030 verdoppelt werden. Die Erweiterung wurde vorgezogen, da die bestehenden Kapazitäten den Marktbedarf bei Weitem nicht decken. Auch Ibiden baut seine Substratkapazitäten aus. Koreanische Medien berichten, dass die japanischen Zulieferer mit Samsung Electro-Mechanics und LG Innotek um Marktanteile bei KI-Komponenten konkurrieren. Murata hat zudem einen dreijährigen Vertrag mit Accenture zur Reform der KI-Produktion unterzeichnet. TrendForce merkt an, dass die neuen Kapazitäten trotz beschleunigter Investitionen voraussichtlich nicht vor 2028 in Betrieb gehen werden.
Bedeutung:
Mehrjährige, milliardenschwere Investitionszusagen zeigen, dass Komponentenhersteller die Nachfrage nach MLCCs und Substraten für KI-Systeme als strukturell bedingt betrachten. Für Abnehmer bedeutet dies kurzfristig weiterhin eingeschränkte Verfügbarkeit und lange Lieferzeiten für High-End-Bauteile. Eine spürbare Entlastung des Angebots ist erst ab 2028 zu erwarten.
Quelle: Nikkei Asia; Murata Manufacturing; TrendForce

3. SK hynix meldet, dass DRAM und HBM bis 2029 praktisch ausverkauft sind, da die Preise Rekordwerte erreicht haben.

Datum: Oktober 28, 2026
Zusammenfassung:
SK hynix meldete im dritten Quartal einen Rekordumsatz mit einer operativen Marge von fast 80 %. Laut TrendForce sind die Lagerbestände an DRAM und HBM bis 2029 praktisch ausverkauft, da 14 langfristige Verträge mit Kunden abgeschlossen wurden. Das Management gab an, dass die HBM-Bestellungen mehr als doppelt so hoch seien wie das verfügbare Angebot, erwartet für das kommende Jahr ein Wachstum der DRAM-Nachfrage um etwa 25 % und prognostiziert, dass die Speicherknappheit bis 2030 anhalten wird. Im Oktober erreichten die DRAM-Preise neue Rekordwerte. Die Vertragspreise für PC-DRAM für das vierte Quartal 2026 sollen um bis zu 18 % steigen, da Kapazitäten für KI-Server umgeleitet werden. Gleichzeitig endete der NAND-Flash-Preisanstieg nach 21 Monaten, und die Spotpreise für 512-Gbit-TLC-Speicher fielen im Zuge von Smartphone-Aktionen in China um etwa 9 %. Samsung und Micron haben ähnliche, mehrjährige Ausverkaufsmeldungen veröffentlicht.
Bedeutung:
Speicher bleibt der größte Kostentreiber für Server, PCs, Konsolen und Mobilgeräte, und langfristige Verträge zeigen, dass Anbieter eine garantierte Nachfrage nach KI-Speicher gegenüber dem Spotgeschäft bevorzugen. Käufer sollten sich daher eher auf anhaltenden Preisdruck und begrenzte Verfügbarkeit von DRAM einstellen als auf kurzfristige Entlastungen.
Quelle: SK hynix; TrendForce; Chosunbiz

4. KI-Boom verschärft Angebotsengpässe bei Leiterplatten und Verpackungen: 30 Monate Lieferzeiten für Leiterplatten, CoWoS-Anstieg in Sicht

Datum: Oktober 27, 2026
Zusammenfassung:
Nikkei Asia berichtete, dass der KI-Boom zu Engpässen bei Leiterplatten in der globalen Technologie-Lieferkette führt. Hochdichte Leiterplatten mit vielen Lagen für KI-Server beanspruchen Kapazitäten, die auch für PCs und Endgeräte benötigt werden. Branchenmedien berichteten Ende der Woche, dass die Lieferzeiten für einige Leiterplattenbestellungen bis zu 30 Monate betragen. Intel verschärfte die Lage zusätzlich, indem das Unternehmen bekannt gab, seine Produktionskapazitäten von PC-Prozessoren für Endverbraucher auf Server-Xeon-Prozessoren umzustellen – ein Schritt angesichts einer der größten Lieferengpässe der Geschichte. TSMC erwägt angeblich eine weitere Preiserhöhung von bis zu 20 % für CoWoS Advanced Packaging, da die Nachfrage nach KI-GPUs und kundenspezifischen ASICs die Verpackungsversorgung weiterhin stark belastet.
Bedeutung:
Der Kosten- und Lieferzeitdruck breitet sich von Speichern und passiven Bauelementen auf Leiterplatten, Substrate und fortschrittliche Gehäuse aus – jene Segmente, in denen der Kapazitätsausbau am langsamsten verläuft. Frühzeitige Prognosen, die Qualifizierung von Leiterplatten durch Zweitlieferanten und längere Design-Freeze-Phasen werden zum Standard.
Quelle: Nikkei Asia; TweakTown; Tom's Hardware

5. Wingtech meldet keine wesentlichen Fortschritte in den Nexperia-Gesprächen, während der diskrete Lieferengpass die Automobilhersteller erreicht.

Datum: Oktober 30, 2026
Zusammenfassung:
Shanghai Wingtech Electronics teilte in einer Eilmeldung an der Börse mit, dass die Differenzen mit der niederländischen Muttergesellschaft von Nexperia weiterhin erheblich seien und die Verhandlungen keine wesentlichen Fortschritte erzielt hätten. Die Aktien schlossen mit einem Kursplus von 11.4 CNY. Der Konflikt, der mit der staatlichen Intervention der Niederlande bei Nexperia im Jahr 2025 begann, trennt weiterhin die chinesischen Niederlassungen eines der weltweit größten Hersteller von Dioden, Schutzbauelementen und Leistungs-MOSFETs von seinem europäischen Hauptsitz. Nexperia erklärte, Anfragen nach Finanzdaten der chinesischen Tochtergesellschaften seien unbeantwortet geblieben und man baue die Produktion außerhalb Chinas aus. Berichten zufolge führte die daraus resultierende Komponentenknappheit zu Produktionsstopps in der Automobilindustrie, unter anderem bei Kunden wie Honda und Bosch. Am Wochenende erteilte China eine Exportausnahmeregelung, um den Chipmangel für Automobilhersteller zu lindern.
Bedeutung:
Die Unsicherheit bezüglich der Produktionskapazitäten von Nexperia in China führt zu einem erhöhten Risiko bei diskreten Bauteilen für die Automobilindustrie und veranlasst OEMs, qualifizierte Zweitlieferanten zu nutzen. Dies bestärkt zudem die Argumente für eine lokale Komponentenversorgung und die Bildung von Sicherheitsbeständen in China, wo diese Dioden und MOSFETs größtenteils gefertigt werden.
Quelle: Shanghai Wingtech; JW Insights; Evertiq

6. HP, Asus und Acer verlagern Teile ihrer PC-Produktion zurück nach China, da der Komponentenpreisdruck das „China-Plus-One“-Konzept auf die Probe stellt.

Datum: Oktober 28, 2026
Zusammenfassung:
Berichten zufolge verlagern HP, Asus und Acer einen Teil ihrer Notebook-Produktion zurück nach China, nachdem sie jahrelang große Mengen nach Vietnam und Indien verlagert hatten. Chinesische Fachmedien werteten diese Kehrtwende als Beweis dafür, dass Risikominimierungsmaßnahmen mit der hohen Lieferantendichte Chinas nicht mithalten können. Diese Umstellung erfolgt vor dem Hintergrund von Engpässen bei Speicher, Leiterplatten und passiven Bauelementen, die zu längeren Lieferzeiten und höheren Preisen führen. Zudem sind ausländische Produktionsstätten weiterhin auf chinesische Platinen, Materialien und Komponenten für die Endmontage angewiesen. In derselben Woche, am 27. Oktober, eröffnete die internationale Fachmesse für elektronische Komponenten in Shenzhen. KI-Computerhardware und Flüssigkeitskühlung waren die dominierenden Themen und unterstrichen, wie stark der Innovationsprozess für Komponenten nach wie vor über China verläuft.
Bedeutung:
Sobald die Produktionsmengen wieder nach China zurückkehren, werden die lokale Verfügbarkeit von Komponenten, kurze Lieferzeiten und die vollständige Stücklistenabdeckung erneut entscheidend für den Produktionsstandort. Chinesische Zulieferer von Leiterplatten, passiven Bauelementen, Steckverbindern und Kühlkomponenten erhalten direkten Zugang zu einer Nachfrage, die ursprünglich ins Ausland verlagert werden sollte.
Quelle: The Times of India; JW Insights; Nikkei Asia

At Kinghelm

At KinghelmWir beobachten die MLCC-Zuteilung, die Preisgestaltung für Speicherkontrakte, die Lieferzeiten für Leiterplatten und Gehäuse sowie die Verfügbarkeit diskreter Bauteile, da diese Faktoren die Produktionspläne unserer Kunden maßgeblich beeinflussen. Angesichts der anhaltenden Engpässe bei High-End-Kondensatoren bis ins erste Halbjahr 2027 und des Drucks auf diskrete Bauteile für die Automobilindustrie unterstützen wir unsere Kunden frühzeitig bei der Auswahl von Alternativen für HF-Antennen, Steckverbinder, Kabelbäume, Präzisionskabel und Verbindungslösungen für KI-Infrastruktur, Automobil- und Industrieelektronik.

Über uns Kinghelm

Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. ist spezialisiert auf HF-Übertragung, Antennen, Steckverbinder, Kfz-Kabelbäume, Präzisionskabel und IoT-Konnektivitätslösungen. Mit über 17 Jahren Erfahrung, Kinghelm liefert robuste, zuverlässige und international konforme Produkte für Anwendungen in neuen Energiefahrzeugen, industrieller Automatisierung, intelligenten Terminals und medizinischer Elektronik.

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