Kinghelm פרסום "סיכום מקיף של שרשרת תעשיית התקשורת האופטית במעלה ובמורד הזרם וניתוח של יצרנים מקומיים וזרים (חלק 2)"

Kinghelm מנכ"ל סונג שי-צ'יאנג בתערוכת האלקטרוניקה של שנגחאי במינכן 2026 W5.317

ב2026, Kinghelm (www.kinghelm.net) נכנסה רשמית לתחום התקשורת האופטית. המנכ"ל מר סונג שי-צ'יאנג הדגיש: "תקשורת אופטית מכסה את כל שרשרת התעשייה של שבבים אופטיים, רכיבים אופטיים, מודולים אופטיים, סיבים אופטיים וכבלים וציוד מערכת. זהו מסלול ליבה בעל ביקוש נוקשה לפרויקטים גדולים כמו מרכזי נתונים 5G/6G ופרויקט העברת משאבי מחשוב ממזרח למערב. המאפיינים של איטרציה טכנולוגית מונעת כפולה וביקוש השוק ברורים מאוד, מכיוון שהביקוש הליבה שלה עבר במהירות מבניית רשת ציבורית מסורתית של מפעילים לתרחישים מתפתחים כמו חיבור מרכזי נתונים של בינה מלאכותית, רשתות אופטיות פרטיות תעשייתיות וחיבור אופטי לרכב, הקשורים עמוקות לדרישות חדשות כמו רשתות כוח מחשוב ומודלים גדולים של בינה מלאכותית. טכנולוגיות אריזה מתקדמות ואינטגרציה של פוטוניקה מסיליקון הפכו לכיוונים פורצי דרך מרכזיים. בשנת 2026, סין רשמה שבבי אופטואלקטרוניקה מתקדמים, אופטיקה ארוזת משותפת של CPO, מיתוג אופטי מלא וטכנולוגיות ליבה אחרות ככיווני מחקר מרכזיים. המרחב להחלפה מקומית בתקשורת אופטית הוא רחב." Kinghelm (www.kinghelm.com.cn), כיצרנית מקורית של טכנולוגיה וכמשתתפת חשובה ב'החלפה ביתית', נכנסת לתחום התקשורת האופטית כדי לפתוח מסלולי פיתוח חדשים. היא תכוון ל'לב' שרשרת תעשיית התקשורת האופטית, שהיא החוליה המרכזית של ההחלפה הביתית, הכוללת שבבי משדר/מקלט ושבבי לייזר במהירות גבוהה מבוססי אינדיום פוספיד.

Kinghelm המהנדס הראשי מר צ'ין שיאנג-הונג בעבודה

לאור זאת, Kinghelm המהנדס הראשי צ'ין שיאנג-הונג, המשלב שנים של ניסיון מחקרי עמוק בתעשייה והסתמך על הישגי המחקר של חלוצים ועמיתים קיימים בתעשייה, עוקב אחר חמשת הקווים העיקריים של שרשרת תעשיית התקשורת האופטית - שבבים אופטיים, רכיבים אופטיים, מודולים אופטיים, סיבים אופטיים וכבלים וציוד תמסורת - וסיכם וערך את "הסיכום המקיף של כל שרשרת תעשיית התקשורת האופטית וניתוח של יצרנים מקומיים ובינלאומיים". הוא יפותח מארבעה היבטים: 1. סקירה כללית של תקשורת אופטית - עקרונות בסיסיים; 2. שרשרת תעשיית התקשורת האופטית - ניתוח של שרשראות תעשייה במעלה, אמצע ומורד; 3. חברות מפתח בשרשרת תעשיית התקשורת האופטית של סין; 4. תחזית לתעשיית התקשורת האופטית. יוזמה זו שואפת לקדם תקשורת מידע, שיתוף משאבים ובניית ידע משותפת ברחבי כל שרשרת תעשיית התקשורת האופטית במעלה, אמצע ומורד, להשיג אופטימיזציה של שרשרת התעשייה, אינטגרציה וחדשנות שיתופית, ובכך לשפר את כוח השיח התעשייתי הגלובלי של מפעלים סיניים.

Kinghelm "סיכום מקיף של שרשרת תעשיית התקשורת האופטית כולה וניתוח של יצרנים מקומיים ובינלאומיים"

המשיך מ Kinghelm מהנדס ראשי צ'ין שיאנג-הונג - "סיכום מקיף של שרשרת תעשיית התקשורת האופטית במעלה ובמורד הזרם וניתוח של יצרנים מקומיים וזרים (חלק 1)":

III. חברות מפתח בשרשרת תעשיית התקשורת האופטית של סין

(א) שבבים אופטיים ושבבים חשמליים

תרחישי יישום של שבב אופטי

שבבים אופטיים, הידועים מדעית כשבבים אופטואלקטרוניים או מעגלים משולבים פוטוניים (PICs), משתמשים בתהליכי מוליכים למחצה כדי לשלב פונקציות כגון פליטת אור, קליטה, אפנון, ריבוב/דה-ריבוב והגברה על שבב יחיד. לפי פונקציה, הם מחולקים ל: שבבי לייזר (חשמליים → אופטיים: VCSEL/DFB/EML), שבבי גלאי (אופטיים → חשמליים: PIN/APD), שבבי מודולטור (טעינת אותות) ושבבי PLC (מעגלים אופטיים פסיביים). בין היצרנים העיקריים נמנים Lumentum, Broadcom, Mitsubishi Electric, Sumitomo Electric, Coherent, Yuanjie Technology, Changguang Huaxin, Shijia Photons, Accelink Technologies, HGTECH, Hisense Broadband, Huawei HiSilicon, AAOI ועוד.

חברת Yuanjie Technology הסינית מדורגת בין השחקניות המובילות בשוק שבבי הלייזר העולמי

1. טכנולוגיית Yuanjie:ספקית שבבים אופטיים מובילה בסין עם התרחבות שיתופית הן בשוק הטלקום והן בשוק הנתונים. מוצריה העיקריים של החברה הם שבבים אופטיים, כולל מוצרי לייזר DFB ו-EML במהירות גבוהה יותר ב-2.5G, 10G, 25G, 50G, 100G, 200G, וכן מוצרים מסדרות לייזר DFB ו-EML במהירות גבוהה יותר, כמו גם מוצרי מקורות אור פוטוניקה סיליקון עתירת הספק 50mW, 70mW, 100mW, 150mW ומוצרי מקורות אור אחרים מסיליקון פוטוניקה בעלי הספק גבוה. ביצועי החברה השתפרו במהירות, עם רווח נקי של 51.385 מיליון יואן בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, עלייה של 627.62% משנה לשנה.
2. Changguang Huaxin:מתמקדת במחקר ופיתוח, תכנון וייצור של שבבי לייזר מוליכים למחצה. זוהי אחת החברות הבודדות המפתחות ומייצרות המוני שבבי לייזר מוליכים למחצה בעלי הספק גבוה. היא בנתה פלטפורמת IDM מלאה הכוללת תכנון שבבים, גידול אפיטקסיאלי, עיבוד פרוסות ופלים (ליתוגרפיה), ביקוע/ציפוי, אריזה ובדיקה, וצימוד סיבים. כיום, צ'אנגגואנג הואקסין בנתה את קו הייצור של שבבי לייזר מוליכים למחצה GaAs בעלי הספק גבוה בגודל 6 אינץ' בסין והשני בעולם, ותופסת עמדה תחרותית יתרון במסלול התעשייה.
3. פוטוני שיג'יה:ספקית מובילה של שבבי ליבה אופטואלקטרוניים בסין. החברה שולטת בטכנולוגיות מפתח עבור שבבים עצמאיים, פורצת דרך משבב מפצל אופטי PLC יחיד לשבבים פסיביים ושבבים אקטיביים, ומתרחבת עוד יותר מייצור פרוסות ועיבוד שבבים ועד לאריזה ובדיקה. כיום יש לה יכולת תהליכים מלאים, החל מתכנון ועד לייצור, ומבדיקה ועד לאריזה, ויוצרת למעשה שרשרת שלמה של תעשיית השבבים האופטיים.

תרחישי יישום של שבבי DSP בשבבים חשמליים

שבבים חשמליים מיובאים בעיקר מחו"ל, כולל ארבעה שבבי ליבה: DSP, CDR, Driver ו-TIA. בין היצרנים העיקריים נמנים Marvell, Credo, Broadcom, Huawei HiSilicon, Chaoran Semiconductor, Youxun Shares ועוד.

4. יוקסון משתף:חברה מובילה בתחום השבבים החשמליים של משדרים ומקלטים קדמיים לתקשורת אופטית בסין. החברה ממצבת בבירור את עסקיה כחברת שבבים חשמליים. מוצריה (כגון דרייברים של לייזר, מגברי טרנס-אימפדנס וכו') צריכים לשמש בשילוב עם שבבים אופטיים והם "מרכז העצבים" להשגת המרת אותות אופטואלקטרוניים במודולים אופטיים. מבחינת פיתוח עסקי של שבבים חשמליים, Youxun Shares יכולה לספק פתרונות שבבים חשמליים לתקשורת אופטית, סדרה מלאה, עבור תרחישי יישום מלאים, והיא מדורגת במקום הראשון בסין ובמקום השני בעולם בנתח שוק עבור מוצרים במהירות 10 ג'יגה-ביט לשנייה ומטה. נכון לעכשיו, שבבי ה-PON החשמליים של 25G של החברה הגיעו לאספקה ​​קבוצתית, שבבי PON חשמליים של 50G נכנסו לשלב בדיקות מדגמיות, והיא מתמקדת במחקר ופיתוח של מוצרי שבבים חשמליים עבור תחומים מתקדמים כמו מרכזי נתונים של 400G-800G ו-FMCW LiDAR, על מנת לנצל הזדמנויות שוק שמביאות כוח מחשוב של בינה מלאכותית ונהיגה אוטונומית.

(II) רכיבים אופטיים

רכיבים אופטיים הם המוצר והתכולה העיקרית של אריזת מכשירים אופטיים

רכיבים אופטיים כוללים שרוולים/טבעות קרמיות, רכיבי ממשק משדר-מקלט אופטי וכו'. היצרנים העיקריים כוללים את T&S Communications, AFR Optics, T&S Communication, Tengjing Technology וכו'.

5. אופטיקה AFR:עם סדרה של התקנים אופטיים בעלי ביצועים גבוהים כגון מבודדים אופטיים, מחברי מערך סיבים צפופים, מתגי MEMS VOA אופטיים, מפצלי/משלבי קרן קיטוב, מצמדים, מרבבי חלוקת אורכי גל ומודולטורי ליתיום ניובט, היא נכנסה בהצלחה לשוק העולמי. מוצריה מיוצאים ליותר מ-40 מדינות ואזורים ונמצאים בשימוש נרחב בתחומים מרכזיים במעלה הזרם של שרשרת התעשייה כגון לייזרי סיבים, תקשורת אופטית ומרכזי נתונים.
6. טכנולוגיית טנג'ינג:מפעל היי-טק המתמחה במחקר ופיתוח, ייצור ומכירה של רכיבים אופטיים מדויקים שונים, התקני סיבים אופטיים ומכשירי בדיקה אופטיים. מוצריו מיושמים בעיקר בתחומים כמו תקשורת אופטית, לייזר סיבים, מחקר מדעי, ביו-רפואה וציוד מוליכים למחצה. החברה יצרה פריסה מעמיקה בתחום החדשני של חיבורי כוח אופטיים מבוססי בינה מלאכותית, והפכה לספקית חשובה של התקנים מרכזיים עבור מתגים אופטיים של OCS.

(III) מכשירים אופטיים

מכשירים אופטיים: מתפתחים לקראת מהירויות גבוהות יותר וצריכת חשמל נמוכה יותר

בהתאם לשאלה האם יש צורך במקור כוח, התקנים אופטיים מחולקים להתקנים אקטיביים ולהתקנים פסיביים. התקנים אופטיים אקטיביים כוללים בעיקר שבבי לייזר (כגון FP, DFB, VCSEL), שבבי גלאי (כגון PIN, APD), מגברים אופטיים, מודולטורים אופטיים (כגון שבבי DML, EML), ותת-מודולים של משדר-מקלט אופטי (TOSA, ROSA, BOSA), וכו'. התקנים אופטיים פסיביים כוללים בעיקר מבודדים אופטיים, מחברים אופטיים, מתגים אופטיים, מפצלים/מצמדים אופטיים, מרבבי חלוקת אורך גל (WDM/AWG), מחלישים אופטיים, מערכי סיבים FA, וכו'. בין היצרנים העיקריים נמנים T&S Communications, Accelink Technologies, HGTECH, T&S Communication, Broadex Technologies, Coherent, Lumentum, וכו'.

7. תקשורת T&S:מוצרי החברה העיקריים מורכבים משני פלחים עיקריים: התקנים אופטיים אקטיביים והתקנים אופטיים פסיביים. התקנים אקטיביים כוללים בעיקר מנועים אופטיים במהירות גבוהה, התקנים ארוזים ב-TO-CAN/BOX ורכיבי ליבה אחרים של מודולים אופטיים. התקנים פסיביים כוללים שרוולים קרמיים, יחידות מערך סיבים (FAU), מבודדים ומחברים וכו'. בין השנים 2020 ל-2024, קצב הצמיחה השנתי המצטבר של ההכנסות של T&S Communications היה קרוב ל-40%, והרווח הנקי גדל בכמעט 50% מדי שנה. המפתח טמון בהתמקדות בקשר הליבה של התקנים אופטיים. במחצית הראשונה של 2025, עסקי התקנים האופטיים האקטיביים של T&S Communications חוו צמיחה נפיצה, והשיגו הכנסות של 1.566 מיליארד יואן, עלייה שנתית של 90.98%.
8. תקשורת תנאים ותנאים:מתמקדת במחקר ופיתוח, ייצור ומכירות של התקנים אופטיים פסיביים. מוצרי הליבה כוללים מחברי סיבים בצפיפות גבוהה MPO/MTP, מחברי MT/קרמיקה, לוחות ניתוב סיבים גמישים, התקני ריבוב חלוקת אורך גל ועוד. המוצרים משמשים בעיקר במרכזי נתונים של כוח מחשוב מבוססי בינה מלאכותית, אשכולות מחשוב ענן ורשתות תמסורת טלקום, עם פריסה קטנה בעסקי חישה אופטית. עסקיה העיקריים של החברה מתמקדים במוצרי חיבור אופטי בצפיפות גבוהה של נתונים, כאשר הרוב המכריע של ההכנסות מגיע מעסקי המכשירים האופטיים. בהסתמך על מחברי MT שפותחו וייוצרו באופן עצמאי, היא משיגה אינטגרציה אנכית של רכיבים מרכזיים. המוצרים מסופקים בעקיפין לספקי ענן מובילים בחו"ל ולאשכולות מחשוב בינה מלאכותית דרך יצרני כבלים. עסקי הייצוא מהווים חלק יחסית גבוה מההכנסות, מה שהופך אותה לחברת חיבור אופטי פסיבי ממוקדת יחסית בשוק המניות של A.
9. טכנולוגיות ברודקס:העסק העיקרי הוא מחקר ופיתוח, ייצור ומכירה של התקנים אופטואלקטרוניים משולבים בתחום התקשורת האופטית. המוצרים העיקריים כוללים מפצלי PLC אופטיים, מודולים אופטיים PON, מערכי סיבים, התקני ריבוב חלוקת אורך גל צפוף, מודולי משדר-מקלט אופטיים לרשתות נושאות אלחוטיות, מודולי משדר-מקלט אופטיים למרכזי נתונים, כבלים אופטיים אקטיביים (AOC) וכבלי נחושת במהירות גבוהה (DAC, ACC). החברה מספקת כיום התקני ניהול הספק ואורך גל של אותות אופטיים באיכות גבוהה ומודולי משדר-מקלט אופטואלקטרוניים במהירות גבוהה עבור רשתות תקשורת סיבים אופטיים ומרכזי נתונים באינטרנט (IDC) המתפתחות במהירות ברחבי העולם. ביניהם, מפצלי אופטיים והתקני ריבוב חלוקת אורך גל צפוף (DWDM) תופסים נתחי שוק מובילים בעולם.

(IV) מודולים אופטיים

מודולים אופטיים ממלאים תפקיד מרכזי

מודולים אופטיים מורכבים מהתקנים אופטיים, ממשקים אופטיים ומעגלים פונקציונליים. הם ממלאים תפקיד מרכזי בהפעלת העברת נתונים במהירות גבוהה, אמינות גבוהה ובעלות השהייה נמוכה ברשתות נתונים ותקשורת מורכבות יותר ויותר, והם נמצאים בשימוש נרחב בתחומי התקשורת, האינטרנט, הרדיו והטלוויזיה, התעופה והחלל ותחומים אחרים. חברות סיניות תופסות דומיננטיות עולמית בייצור ואריזת מודולים אופטיים גלובליים.

10. ג'ונגג'י אינולייט:החברה מדורגת כיום במקום הראשון בנתח שוק המודולים האופטיים העולמי. מוצריה נמצאים בשימוש נרחב במרכזי נתונים של מחשוב ענן, תקשורת נתונים, רשתות אלחוטיות 5G, שידור טלקום וגישה לרשתות קבועות וכו', והיא מחויבת לקדם פיתוח מודולים אופטיים למהירות גבוהה, מזעור, צריכת חשמל נמוכה ועלות נמוכה. נכון לעכשיו, תיק המוצרים של החברה מכסה מודולים אופטיים במהירות גבוהה מ-200G עד 1.6T, כמו גם מודולים אופטיים של 5G fronthaul/midhaul/backhaul, מודולים אופטיים של רשתות תמסורת, והתקנים אופטיים של FTTX ופתרונות כוללים אחרים. במחצית השנייה של 2025, בעוד שנפח המודולים האופטיים של 800G גדל משמעותית, יותר ויותר לקוחות החלו לפרוס מוצרים של 1.6T. צפוי שמשלוחי מודולים אופטיים של 1.6T יובילו לצמיחה משמעותית בנפח בשנת 2026.
11. איופטולינק:מוצרי החברה משרתים בעיקר מרכזי נתונים, אשכולות מחשוב בינה מלאכותית, רשתות טלקום 5G/6G ותחומים אחרים. בטכנולוגיית מודולים אופטיים, החברה מכסה מודולים אופטיים מסורתיים הניתנים לחיבור, הנעה ליניארית (LPO), אופטיקה קרובה לחבילה (NPO) ואופטיקה משולבת (CPO) וצורות חיבור מתקדמות אחרות, ויש לה טכנולוגיות ויכולות ליבה כגון מנועים אופטיים. מערכת המוצרים שלה כוללת מודולים אופטיים במהירות גבוהה של 400G, 800G ו-1.6T המבוססים על פתרונות שונים כגון VCSEL/EML, סיליקון פוטוניקה וליתיום ניובט דק, כמו גם מודולים אופטיים קוהרנטיים של 400G/800G ZR/ZR+ ומודולים אופטיים של 800G/400G המבוססים על פתרונות LPO. עם טכנולוגיה ומוצרים מובילים, החברה נכנסה למערכות שרשרת האספקה ​​של ספקי מחשוב ענן גלובליים גדולים (כגון אמזון, מטא וכו') וספקי ציוד תקשורת, והיא אחת הספקיות המרכזיות בתעשיית התקשורת האופטית.
12. טכנולוגיות אקסלינק:לחברה יכולות אינטגרציה אנכית המכסות שבבים אופטיים, התקנים, מודולים ותת-מערכות. בעסקי המודולים האופטיים, מוצריה מכסים את כל תרחישי ההעברה, הנתונים והגישה. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, היא השיגה הכנסות תפעוליות של XNXX מיליארד יואן, המייצג עלייה משנה לשנה של 58.65%על פי דירוגי שוק, Accelink Technologies דורגה במקום החמישי מבין יצרניות המודולים האופטיים העולמיים ובמקום הרביעי בנתח השוק של מודולים אופטיים לתקשורת נתונים בשנת 2024. נכון לעכשיו, החברה השיגה אספקה ​​המונית של מודולים אופטיים של 800G, והיא פורסת באופן פעיל טכנולוגיות מהדור הבא כגון מודולים אופטיים של סיליקון 1.6T ו-CPO (אופטיקה ארוזת משותפת) כדי לחזק את יתרונותיה הצמיחה הגבוהה בתחום מרכזי הנתונים של בינה מלאכותית.

ה) סיבים אופטיים וכבלים

מובילות מרכזיות בסיבים אופטיים וכבלים: YOFC, Hengtong Optic-Electric, ZTT, FiberHome, Yongding Shares

ערך שרשרת תעשיית הסיבים האופטיים והכבלים מציג מבנה פירמידלי. הזרם העליון (פריפורם של סיבים אופטיים) מתאפיין במחסומים הטכניים הגבוהים ביותר, הזרם האמצעי (הרכבת סיבים/הרכבת כבלים) הוא ליבת הייצור, והזרם הדור הבא הוא שירותי יישומים. בין היצרנים העיקריים נמנים YOFC, Hengtong Optic-Electric, ZTT, FiberHome, Yongding Shares, Tongding Interconnection, Tefa Information, Kingsignal, Huamai Technology, Shijia Photons, Orient Cable ועוד.

13. YOFC:ספקית מובילה עולמית של רכיבי סיבים אופטיים, כבלים אופטיים ופתרונות מקיפים. החברה מייצרת ומוכרת בעיקר מפרטים סטנדרטיים שונים של רכיבי סיבים אופטיים, סיבים אופטיים וכבלים אופטיים הנמצאים בשימוש נרחב בתעשיית התקשורת, כמו גם מודולים אופטיים שונים, סיבים מיוחדים, כבלים אופטיים אקטיביים, כבלים תת-ימיים וכבלים קואקסיאליים RF, אביזרים ומוצרים אחרים בהתאם לצורכי הלקוח.
14. הנגטונג אופטיקה-חשמלית:תחרותיות חזקה ביישומי שוק במוצרי סיבים מיוחדים כגון סיבים בעלי הפסדים נמוכים במיוחד, סיבים בלייזר, סיבים רב-אופניים וסיבים ימיים. ברחבי העולם, רק יצרנים מעטים מחזיקים בזכויות קניין רוחני עצמאיות לייצור סיבים אופטיים מקדימים. סיב אופטי ירוק מהדור החדש שפותח על ידי חברת הבת Hengtong Photoconduction פרץ ביעילות דרך מספר צווארי בקבוק טכניים מרכזיים, מילא פערים מקומיים, הוביל את טכנולוגיית סיבים אופטיים מקדימים בסין וקידמה את השינוי והשדרוג הירוקים והסביבתיים של התעשייה.
15. ZTT:החברה מספקת שירותי תשתית כגון כבלים, רכיבים, התקנים ואנטנות לבניית רשתות ממגוון ממדים של ענן, צינור וטרמינל. המוצרים כוללים מגוון רחב של רכיבים מקדימים, סיבים אופטיים, כבלים אופטיים, ODN, אנטנות וסוגי כבלי RF, טרמינלים אקטיביים, משדרים אופטיים, מרכזי נתונים, חומרי גלם בעלי ביצועים גבוהים ומוצרים אחרים, כמו גם שירותי ייעוץ הנדסי, תכנון, בנייה ואינטגרציה.

(VI) ציוד ליבה - מתג מעגל אופטי (OCS)

OCS (מתג מעגל אופטי) הוא התקן ליבה המנתב אך ורק באמצעות אותות אופטיים. הוא אינו צריך להמיר אותות אופטיים לאותות חשמליים ואז לחזור; הוא יכול לאפשר לאותות אופטיים למצוא את הנתיב הנכון ישירות. עקרון הפעולה שלו דומה מאוד לכוונון קבוצת מראות מקבילות - כאשר מראה מסתובבת בזווית, האור המוחזר משתנה בהתאם, ושולט במדויק בכיוון האות האופטי. טכנולוגיה זו פותרת את בעיות העיכוב וצריכת האנרגיה הגבוהה הנגרמות מהמרת אותות. יעילותה התיאורטית היא פי 1000 מזו של מתגים חשמליים מסורתיים, בעוד שצריכת החשמל היא עשירית בלבד. היא פרקטית במיוחד עבור מרכזי נתונים בקנה מידה גדול במיוחד עם פרופורציות עלות חשמל גבוהות והפכה לבחירה המועדפת עבור רשתות מרכזי נתונים מהדור הבא.

נכון לעכשיו, מפעלי המכונות והאינטגרציה המלאים של OCS המקומיים המובילים הם כדלקמן:

IV. תחזית לתעשיית התקשורת האופטית

סיכום חמש החוליות העיקריות בשרשרת תעשיית התקשורת האופטית

תעשיית התקשורת האופטית ניצבת בנקודת מפנה היסטורית של פיצוץ כוח המחשוב של בינה מלאכותית ושדרוג תשתיות דיגיטליות. היא מתפתחת באופן מקיף מ"צינור תקשורת" מסורתי ל"מערכת העצבים" של עידן כוח המחשוב של בינה מלאכותית. חמש השנים הבאות (2026-2030) יהיו "תקופת פיתוח זהב" עבור תעשיית התקשורת האופטית. התעשייה תציג ארבע מגמות ליבה: "פיצוץ ביקוש, איטרציה טכנולוגית, שחזור תבניות ותחליף מקומי". במקביל, הסתירה המבנית של מחסור בחומרי ליבה במעלה הזרם בולטת יחסית. באוגוסט 2026, פרסם משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע את "תוכנית החומש ה-14 לפיתוח תעשיית המידע והתקשורת", המציעה לחזק את המחקר והפיתוח של טכנולוגיות תקשורת אופטיות במהירות גבוהה במיוחד, גישה אופטית וכבלים תת ימיים, להאיץ את המחקר והפיתוח והיישום של טכנולוגיות סיבים חדשות כגון סיבים בעלי ליבה חלולה, ולבצע מחקר על טכנולוגיות יישומים משולבות בתעשייה כגון תקשורת אופטית לרכב ורשתות אופטיות לבקרה תעשייתית. לקדם מחקר ופיתוח של ציוד תקשורת אופטי בעל קיבולת גדולה ורוחב פס גבוה, להתמקד בבניית מערכות תמסורת אופטיות של 1.6Tb/s, מערכות גישה אופטיות 200G-PON, כבלי סיבים אופטיים בעלי ליבה חלולה ומוצרי נושא אופטיים אחרים בעלי קיבולת גבוהה במיוחד, ולהאיץ את המחקר והפיתוח של ציוד תקשורת אופטית בין-לוויינים ולוויינים-קרקעיים במהירות גבוהה של 100G ומעלה.

משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע פרסם את תוכנית חומש 14 לפיתוח תעשיית המידע והתקשורת.

(I) פיצוץ ביקוש: כוח מחשוב בינה מלאכותית + ביקוש לרוחב פס ברשת

הביקוש לכוח מחשוב מבוסס בינה מלאכותית הופך למנוע המרכזי: הצמיחה המהירה של דגמים גדולים של בינה מלאכותית מניעה את הצמיחה המהירה של אשכולות GPU ומרכזי נתונים בקנה מידה גדול במיוחד (IDCs). מודולים אופטיים של בינה מלאכותית (כגון 800G ו-1.6T) הפכו לכוח הביקוש העיקרי. שוק התקשורת האופטית מבוססת הבינה המלאכותית צפוי לשמור על קצב צמיחה שנתי מצטבר של יותר מ-40%, וצפוי לעלות על 90 מיליארד דולר עד 2030.

קיים מחסור בקישורי ליבה במעלה הזרם: היצע וביקוש אינם תואמים בקישורי ליבה כגון שבבים אופטיים ומצעים של אינדיום פוספיד. פער ההיצע-ביקוש העולמי לשבבי EML אופטיים הנדרשים למודולים אופטיים עולה על 30%.

מחזורי התפשטות ארוכים: לטכנולוגיית preform של סיבים אופטיים יש חסמים גבוהים, ומחזור ההתפשטות נמשך עד 18 עד 24 חודשים. דפוס המחסור באספקה ​​לטווח קצר קשה להיפוך.

הביקוש לרוחב פס ברשת הולך וגדל: הכלכלה הדיגיטלית והבינה המלאכותית מניעות עלייה בתעבורת הנתונים העולמית, ויוצרות ביקוש גובר לרוחב פס ברשת. שוק ציוד השידור האופטי יצמח בהתמדה. על פי נתוני Omdia, גודל השוק העולמי בשנת 2024 היה 16.7 מיליארד דולר, והוא צפוי לגדול ב-4.2% מדי שנה בין השנים 2024 ל-2029, ולהגיע ל-20.5 מיליארד דולר עד 2029.

שוק ציוד השידור האופטי העולמי יגיע ל-20.5 מיליארד דולר עד שנת 2029.

(II) איטרציה טכנולוגית: CPO + שילוב פוטוניקה של סיליקון + תקשורת אופטית לרכב + טכנולוגיית סיבים חלולים

איטרציה רציפה של קצב: מודולים אופטיים מאיצים מקצבי 800G לקצבי 1.6T ו-3.2T. טכנולוגיית CPO (אופטיקה ארוזת משותפת) נכנסה לשלב הייצור ההמוני בקנה מידה גדול באוגוסט 2026.

פריצת דרך באינטגרציית פוטוניקה של סיליקון: טכנולוגיית האינטגרציה של פוטוניקה של סיליקון הפכה למפתח לפריצת צוואר הבקבוק בביצועים של שבבים אופטיים מסורתיים. קו הייצור ההמוני הראשון של שבב פוטוניקה של סיליקון בגודל 8 אינץ' בסין צפוי להסתיים עד שנת 2026.

תרחישים מתעוררים: תקשורת אופטית לרכב עולה עם התפתחות הנהיגה האוטונומית ברמת 3. שוק רשתות הסיבים האופטיים לרכב העולמי צפוי להגיע ל-3.13 מיליארד דולר בשנת 2026.

מיצוב חומרים בחזית הטכנולוגיה: מדיות שידור מהדור הבא, כגון סיבים אופטיים חלולים, מגיעות בהדרגה לתהליך תיעוש. זמן ההשהיה מצטמצם כמעט בחצי בהשוואה לסיבים אופטיים מסורתיים, מה שהופך אותם לנקודת שיא חדשה לתחרות טכנולוגית.

(III) שחזור תבניות

הבדל בין ביקוש לתקשורת נתונים: קצב הצמיחה של שוק התקשורת נתונים (קישוריות תוך-מרכזי נתונים וקישוריות בין מרכזי נתונים) עולה בהרבה על זה של שוק התקשורת (רשתות 5G/6G ושדרוגי רשתות קבועות). הביקוש לקישוריות אופטית במרכזי נתונים גדל באופן אקספוננציאלי, והשימוש בסיבים אופטיים לכל מדף עולה בקצב מרשים. התעשייה עוברת מ"היצע יתר" ל"רעב סיבים אופטיים".

נפח הסיבים ועליית המחירים יחד: בשנת 2026, פער ההיצע-ביקוש העולמי בין הסיבים עומד על כ-16.4%. מחירי הסיבים המיוחדים והיוקרתיים עלו בחדות, והתעשייה נכנסה לשוק של מוכרים שבו קשה להשיג סחורות.

הרחבת שוק: בשנת 2026, גודל שוק המודולים האופטיים העולמי צפוי להגיע ל-201.6 מיליארד יואן, וגודל שוק המודולים האופטיים בסין יגיע ל-56.4 מיליארד יואן.

תרחישי יישומים ממשיכים להתרחב: גבולות התעשייה מתרחבים לתחומים מתפתחים כמו אינטרנט לווייני (לוויינים במסלול נמוך), תקשורת קוונטית וחישה, תקשורת ומחשוב משולבים, ופותחים מרחב חדש ומצטבר לתקשורת אופטית.

(IV) תחליף מקומי

תחום ייצור סיבים אופטיים: מפעלים מובילים כמו Hengtong Optic-Electric ו-YOFC ממשיכים להרחיב את הייצור. חברת Han's Laser, שחקנית חוצת גבולות, נכנסה גם היא לתחום הסיבים החלולים עם 2.52 מיליארד יואן.

תחום שבבים אופטיים ומודולים אופטיים: Source Photonics, חברת בת של Dongshan Precision, משקיעה 8.1 מיליארד יואן כדי להרחיב את קיבולת השבבים האופטיים והמודולים האופטיים. Shijia Photons מתכננת לגייס 2.8 מיליארד יואן באמצעות גיוס פרטי לפיתוח שבבים אופטיים במהירות גבוהה.

תחום חומרי גלם במעלה הזרם: קבוצת הטכנולוגיה שיאנדאו משקיעה 12 מיליארד יואן בבניית בסיס תיעוש למצע אינדיום פוספיד.

טעון שיפור בשיעור ההחלפה המקומי: שבבים אופטיים בקצב של 10G ומטה השיגו החלפה מקומית, אך שיעור ההחלפה המקומי של שבבים אופטיים אקטיביים במהירות גבוהה בקצב של 25G ומעלה עדיין נמוך יחסית.

לסיכום, עתיד התקשורת האופטית רחב, עם שוק של טריליון יואן שיכול לחדור לכל היבט של פיתוח, הכולל בינה מלאכותית, נתונים, תעשייה, שירותי בריאות ועוד. תרחישי יישומים כגון מרכזי נתונים, רשתות טלקום, חיבור מרכזי נתונים, אינטרנט תעשייתי, נהיגה חכמה, תקשורת קוונטית, רשתות חכמות, תקשורת לוויינית, חישת סיבים ותעופה וחלל, כולם מסתמכים על תקשורת אופטית כדי להשיג העברת נתונים במהירות גבוהה ויציבה, והם מניעים את צמיחת הביקוש. הערכה גסה היא כדלקמן:

הַצהָרָה: התמונות והחומרים הנ"ל מקורם בחלקו באינטרנט, אך ורק לקידום חילופי דברים ופיתוח בתעשייה, ולא למטרות מסחריות. במקרה של הפרה כלשהי, אנא צרו עמנו קשר.