Kinghelm "Optik İletişim Sektörünün Üretim ve Dağıtım Zincirinin Kapsamlı Bir Özeti ve Yerli ve Yabancı Üreticilerin Analizi (Bölüm 2)" başlıklı raporu yayınladı.

Kinghelm Genel Müdür Song Shiqiang, 2026 Şanghay Münih Elektronik Fuarı'nda (W5.317)

2026 olarak, Kinghelm (www.kinghelm.netÇin, optik iletişim alanına resmi olarak giriş yaptı. Genel Müdür Song Shiqiang şunları vurguladı: "Optik iletişim, optik çipler, optik bileşenler, optik modüller, optik fiberler ve kablolar ile sistem ekipmanlarının tüm endüstri zincirini kapsar. 5G/6G veri merkezleri ve Doğu-Batı Bilgi İşlem Kaynak Transferi Projesi gibi büyük projeler için temel ve katı bir talep alanıdır. Çift yönlü teknoloji yinelemesi ve pazar talebinin özellikleri çok belirgindir, çünkü temel talep, geleneksel operatör kamu ağı kurulumundan yapay zeka veri merkezi bağlantısı, endüstriyel optik özel ağlar ve otomotiv optik bağlantısı gibi yeni senaryolara hızla kaymıştır ve bilgi işlem gücü ağları ve yapay zeka büyük modelleri gibi yeni taleplerle derinden bağlantılıdır. Gelişmiş paketleme ve silikon fotonik entegrasyon teknolojileri temel atılım yönleri haline gelmiştir. Çin, 2026 yılında yüksek teknoloji optoelektronik çipler, CPO birlikte paketlenmiş optikler, tamamen optik anahtarlama ve diğer temel teknolojileri kilit araştırma yönleri olarak listelemiştir. Optik iletişimde yerli ikame alanı geniştir." Kinghelm (www.kinghelm.com.cnTeknoloji alanında özgün bir üretici ve 'yerli ikame'nin önemli bir katılımcısı olarak, yeni gelişim yolları açmak üzere optik iletişim alanına giriyor. Yerli ikamenin temel kilit halkası olan optik iletişim endüstri zincirinin 'kalbini' hedefleyecek olan şirket, verici/alıcı çipleri ve indiyum fosfit tabanlı yüksek hızlı lazer çiplerini kapsayacak."

Kinghelm Başmühendis Bay Qin Xianghong çalışırken.

Bunun ışığında, Kinghelm Baş Mühendis Qin Xianghong, yıllarca süren derin sektör araştırma deneyimini, mevcut sektör öncülerinin ve meslektaşlarının araştırma başarılarıyla birleştirerek, optik iletişim endüstri zincirinin beş ana hattını (optik çipler, optik bileşenler, optik modüller, optik fiberler ve kablolar ile iletim ekipmanları) takip ederek, "Tüm Optik İletişim Endüstri Zincirinin Kapsamlı Özeti ve Yerli ve Uluslararası Üreticilerin Analizi"ni derlemiştir. Bu çalışma dört açıdan geliştirilecektir: 1. Optik İletişime Genel Bakış - Temel İlkeler; 2. Optik İletişim Endüstri Zinciri - Yukarı Akış, Orta Akış ve Aşağı Akış Endüstri Zincirlerinin Analizi; 3. Çin'in Optik İletişim Endüstri Zincirindeki Kilit Şirketler; 4. Optik İletişim Endüstrisinin Geleceği. Bu girişim, tüm yukarı akış, orta akış ve aşağı akış optik iletişim endüstri zincirinde bilgi iletişimini, kaynak paylaşımını ve bilgi ortak inşasını teşvik etmeyi, endüstri zinciri optimizasyonunu, entegrasyonunu ve işbirlikçi inovasyonunu sağlamayı ve böylece Çinli işletmelerin küresel endüstriyel söylem gücünü artırmayı amaçlamaktadır.

Kinghelm "Optik İletişim Endüstri Zincirinin Tamamının Kapsamlı Özeti ve Yerli ve Uluslararası Üreticilerin Analizi"

Yerden devam Kinghelm Baş Mühendis Qin Xianghong—"Optik İletişim Sektörünün Yukarı ve Aşağı Akış Zincirinin Kapsamlı Bir Özeti ve Yerli ve Yabancı Üreticilerin Analizi (Bölüm 1)":

III. Çin Optik İletişim Sanayi Zincirindeki Başlıca Şirketler

(I) Optik Çipler ve Elektrik Çipleri

Optik çip uygulama senaryoları

Optik çipler, bilimsel olarak optoelektronik çipler veya fotonik entegre devreler (PIC'ler) olarak bilinir ve ışık yayılımı, alımı, modülasyonu, çoklama/çoklayıcı ayırma ve yükseltme gibi işlevleri tek bir çip üzerinde entegre etmek için yarı iletken süreçleri kullanır. İşlevlerine göre şu şekilde ayrılırlar: lazer çipler (elektrik → optik: VCSEL/DFB/EML), dedektör çipler (optik → elektrik: PIN/APD), modülatör çipler (sinyal yükleme) ve PLC çipler (pasif optik devreler). Başlıca üreticiler arasında Lumentum, Broadcom, Mitsubishi Electric, Sumitomo Electric, Coherent, Yuanjie Technology, Changguang Huaxin, Shijia Photons, Accelink Technologies, HGTECH, Hisense Broadband, Huawei HiSilicon, AAOI vb. yer almaktadır.

Çinli Yuanjie Technology, küresel lazer çip pazarının önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor.

1. Yuanjie Teknolojisi:Çin'de önde gelen optik çip tedarikçilerinden biri olan şirket, "telekom pazarı + veri iletişim pazarı"nda iş birliğine dayalı genişleme stratejisi izlemektedir. Şirketin ana ürünleri arasında 2.5G, 10G, 25G, 50G, 100G, 200G ve daha yüksek hızlı DFB ve EML lazer serisi ürünlerinin yanı sıra 50mW, 70mW, 100mW, 150mW ve diğer yüksek güçlü silikon fotonik ışık kaynağı ürünleri de bulunmaktadır. Şirketin performansı hızla iyileşmiş olup, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde net karı 51.385 milyon yuan'a ulaşarak bir önceki yıla göre %627.62 artış göstermiştir.
2. Changguang Huaxin:Yarı iletken lazer çiplerinin Ar-Ge, tasarım ve üretimine odaklanmıştır. Yüksek güçlü yarı iletken lazer çiplerini geliştiren ve seri üreten az sayıdaki şirketten biridir. Çip tasarımı, epitaksiyel büyüme, gofret işleme (litografi), kesme/kaplama, paketleme ve test etme ve fiber bağlantısını kapsayan tam süreçli bir IDM platformu kurmuştur. Bugün Changguang Huaxin, Çin'in tek ve dünyanın ikinci 6 inçlik GaAs yüksek güçlü yarı iletken lazer çip üretim hattını kurarak sektörde avantajlı bir rekabet pozisyonu elde etmiştir.
3. Shijia Fotonları:Çin'in önde gelen optoelektronik çekirdek çip tedarikçilerinden biri. Şirket, bağımsız çipler için temel teknolojilere hakim olup, tek bir PLC optik ayırıcı çipten pasif çiplere ve aktif çiplere kadar uzanan bir atılım gerçekleştirmiş ve gofret üretiminden çip işlemeye, paketlemeden test etmeye kadar daha da genişlemiştir. Şu anda tasarımdan üretime, testten paketlemeye kadar tam bir süreç yeteneğine sahip olup, temelde eksiksiz bir optik çip endüstri zinciri oluşturmaktadır.

Elektrik çiplerinde DSP çiplerinin uygulama senaryoları

Elektrikli çiplerin büyük bir kısmı yurtdışından ithal edilmektedir ve bunlar arasında DSP, CDR, Sürücü ve TIA olmak üzere dört temel çip bulunmaktadır. Başlıca üreticiler arasında Marvell, Credo, Broadcom, Huawei HiSilicon, Chaoran Semiconductor, Youxun Shares vb. yer almaktadır.

4. Youxun Paylaşımları:Çin'in optik iletişim ön uç alıcı-verici elektrik çip alanında önde gelen bir kuruluşu olan Youxun Shares, işini açıkça bir elektrik çip şirketi olarak konumlandırıyor. Ürünleri (lazer sürücüleri, transempedans amplifikatörleri vb.) optik çiplerle birlikte kullanılmakta ve optik modüllerde optoelektronik sinyal dönüşümünün "sinir merkezi"ni oluşturmaktadır. Elektrik çip iş geliştirme açısından Youxun Shares, tam uygulama senaryosu ve tam seri optik iletişim elektrik çip çözümleri sunabilmekte ve 10 Gbps ve altı ürünlerde pazar payında Çin'de birinci, dünyada ise ikinci sırada yer almaktadır. Şu anda şirketin 25G PON elektrik çipleri seri teslimata ulaşmış, 50G PON elektrik çipleri ise örnek test aşamasına girmiştir ve yapay zeka hesaplama gücü ve otonom sürüşün getirdiği pazar fırsatlarını yakalamak için 400G-800G veri merkezleri ve FMCW LiDAR gibi ileri teknoloji alanları için elektrik çip ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarına odaklanmaktadır.

(II) Optik Bileşenler

Optik bileşenler, optik cihaz ambalajlarının ürünü ve temel içeriğidir.

Optik bileşenler arasında seramik kılıflar/ferrule'ler, optik alıcı-verici arayüz bileşenleri vb. bulunur. Başlıca üreticiler arasında T&S Communications, AFR Optics, Tengjing Technology vb. yer almaktadır.

5. AFR Optik:Optik izolatörler, yoğun fiber dizi konektörleri, MEMS VOA optik anahtarları, polarizasyon ışın ayırıcıları/birleştiricileri, kuplörler, dalga boyu bölmeli çoklayıcılar ve lityum niobat modülatörleri gibi bir dizi yüksek performanslı optik cihazla küresel pazara başarıyla girmiştir. Ürünleri 40'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç edilmekte olup, fiber lazerler, optik iletişim ve veri merkezleri gibi endüstri zincirinin temel üst alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
6. Tengjing Teknoloji:Çeşitli hassas optik bileşenler, fiber optik cihazlar ve optik test cihazlarının Ar-Ge, üretim ve satışında uzmanlaşmış yüksek teknoloji bir kuruluştur. Ürünleri ağırlıklı olarak optik iletişim, fiber lazer, bilimsel araştırma, biyomedikal ve yarı iletken ekipman gibi alanlarda kullanılmaktadır. Şirket, yapay zeka hesaplama gücü optik ara bağlantısı alanında derinlemesine bir yapılanma gerçekleştirmiş ve OCS optik anahtarları için önemli bir cihaz tedarikçisi haline gelmiştir.

(III) Optik Cihazlar

Optik cihazlar: Daha yüksek hızlara ve daha düşük güç tüketimine doğru evrimleşiyor.

Güç kaynağına ihtiyaç duyulup duyulmamasına göre optik cihazlar aktif ve pasif cihazlar olarak ikiye ayrılır. Aktif optik cihazlar başlıca lazer çipleri (FP, DFB, VCSEL gibi), dedektör çipleri (PIN, APD gibi), optik yükselticiler, optik modülatörler (DML, EML çipleri gibi) ve optik alıcı-verici alt modülleri (TOSA, ROSA, BOSA) vb. içerir. Pasif optik cihazlar ise başlıca optik izolatörler, optik konektörler, optik anahtarlar, optik ayırıcılar/kuplörler, dalga boyu bölmeli çoklayıcılar (WDM/AWG), optik zayıflatıcılar, FA fiber dizileri vb. içerir. Başlıca üreticiler arasında T&S Communications, Accelink Technologies, HGTECH, Broadex Technologies, Coherent, Lumentum vb. yer almaktadır.

7. T&S İletişim:Şirketin ana ürünleri iki ana segmentten oluşmaktadır: aktif optik cihazlar ve pasif optik cihazlar. Aktif cihazlar esas olarak yüksek hızlı optik motorları, TO-CAN/BOX paketlenmiş cihazları ve optik modüllerin diğer temel bileşenlerini içerir. Pasif cihazlar ise seramik kılıfları, fiber dizi ünitelerini (FAU), izolatörleri ve konektörleri vb. kapsar. 2020-2024 yılları arasında T&S Communications'ın gelir bileşik yıllık büyüme oranı %40'a yakın, net karı ise yıllık yaklaşık %50 oranında büyüdü. Bunun anahtarı, optik cihazların temel bağlantısına odaklanmaktır. 2025 yılının ilk yarısında, T&S Communications'ın aktif optik cihaz iş kolu patlayıcı bir büyüme göstererek 1.566 milyar yuan gelir elde etti ve bu da yıllık %90.98'lik bir artış anlamına geliyor.
8. T&S İletişim:Pasif optik cihazların Ar-Ge, üretim ve satışına odaklanmıştır. Temel ürünler arasında MPO/MTP yüksek yoğunluklu fiber konektörler, MT/seramik yüksükler, esnek fiber yönlendirme kartları, dalga boyu bölmeli çoklama cihazları vb. yer almaktadır. Ürünler ağırlıklı olarak yapay zeka hesaplama gücü veri merkezlerinde, bulut bilişim kümelerinde ve telekom iletim ağlarında kullanılmaktadır; optik algılama işinde ise küçük bir paya sahiptir. Şirketin ana işi, veri iletişimi yüksek yoğunluklu optik ara bağlantı ürünleri üzerine kuruludur ve gelirin büyük çoğunluğu optik cihaz işinden gelmektedir. Kendi geliştirdiği ve ürettiği MT yüksüklerine dayanarak, temel bileşenlerin dikey entegrasyonunu sağlamaktadır. Ürünler, kablolama üreticileri aracılığıyla yurtdışındaki önde gelen bulut sağlayıcılarına ve yapay zeka hesaplama kümelerine dolaylı olarak tedarik edilmektedir. İhracat işi, gelirin nispeten yüksek bir oranını oluşturmakta ve bu da onu A-pay pazarında nispeten odaklanmış bir pasif optik bağlantı kuruluşu yapmaktadır.
9. Broadex Teknolojileri:Ana faaliyet alanı, optik iletişim alanında entegre optoelektronik cihazların Ar-Ge, üretim ve satışıdır. Başlıca ürünler arasında PLC optik ayırıcılar, PON optik modüller, fiber diziler, yoğun dalga boyu bölmeli çoklama cihazları, kablosuz taşıyıcı ağ optik alıcı-verici modülleri, veri merkezi optik alıcı-verici modülleri, aktif optik kablolar (AOC) ve yüksek hızlı bakır kablolar (DAC, ACC) bulunmaktadır. Şirket şu anda, hızla gelişen küresel optik fiber iletişim ağları ve İnternet Veri Merkezi (IDC) pazarları için yüksek kaliteli optik sinyal gücü ve dalga boyu yönetim cihazları ve yüksek hızlı optoelektronik alıcı-verici modülleri sağlamaktadır. Bunlar arasında optik ayırıcılar ve yoğun dalga boyu bölmeli çoklama (DWDM) cihazları, küresel pazar payında lider konumdadır.

(IV) Optik Modüller

Optik modüller temel bir rol oynar.

Optik modüller, optik cihazlar, optik arayüzler ve fonksiyonel devrelerden oluşur. Giderek karmaşıklaşan veri iletişimi ve telekom ağlarında yüksek hızlı, yüksek güvenilirlikli ve düşük gecikmeli veri iletimini sağlamada temel bir rol oynarlar ve telekomünikasyon, internet, radyo ve televizyon, havacılık ve uzay gibi alanlarda yaygın olarak kullanılırlar. Çinli işletmeler, küresel optik modül üretim ve paketleme alanında dünya çapında hakim konumdadır.

10. Zhongji Innolight:Şirket şu anda küresel optik modül pazar payında birinci sırada yer almaktadır. Ürünleri bulut bilişim veri merkezlerinde, veri iletişiminde, 5G kablosuz ağlarda, telekom iletiminde ve sabit ağ erişiminde vb. yaygın olarak kullanılmaktadır ve şirket, optik modüllerin yüksek hız, minyatürleştirme, düşük güç tüketimi ve düşük maliyet yönünde geliştirilmesini desteklemeye kendini adamıştır. Şirketin ürün portföyü şu anda 200G'den 1.6T'ye kadar yüksek hızlı optik modüllerin yanı sıra 5G ön/orta/arka bağlantı optik modülleri, iletim ağı optik modülleri ve FTTX optik cihazları ve diğer genel çözümleri kapsamaktadır. 2025 yılının ikinci yarısında, 800G optik modüllerin hacmi önemli ölçüde artarken, daha fazla müşteri 1.6T ürünlerini kullanmaya başladı. 1.6T optik modül sevkiyatlarının 2026 yılında önemli bir hacim artışına yol açması beklenmektedir.
11. Eoptolink:Şirketin ürünleri ağırlıklı olarak veri merkezleri, yapay zeka hesaplama kümeleri, 5G/6G telekom ağları ve diğer alanlara hizmet vermektedir. Optik modül teknolojisinde şirket, geleneksel takılabilir optik modüller, doğrusal sürücü (LPO), pakete yakın optik (NPO) ve birlikte paketlenmiş optik (CPO) gibi gelişmiş ara bağlantı biçimlerini kapsamakta ve optik motorlar gibi temel teknolojilere ve yeteneklere sahiptir. Ürün sistemi, VCSEL/EML, silikon fotonik ve ince film lityum niobat gibi çeşitli çözümlere dayalı 400G, 800G ve 1.6T yüksek hızlı optik modüllerin yanı sıra LPO çözümlerine dayalı 400G/800G ZR/ZR+ koherent optik modüller ve 800G/400G optik modülleri içermektedir. Öncü teknoloji ve ürünleriyle şirket, büyük küresel bulut bilişim sağlayıcılarının (Amazon, Meta vb.) ve iletişim ekipmanı sağlayıcılarının tedarik zinciri sistemlerine girmiş ve optik iletişim sektörünün temel tedarikçilerinden biri olmuştur.
12. Accelink Teknolojileri:Şirket, optik çipler, cihazlar, modüller ve alt sistemleri kapsayan dikey entegrasyon yeteneklerine sahiptir. Optik modül iş kolunda, ürünleri iletim, veri ve erişimin tüm senaryolarını kapsamaktadır. 2025 yılının ilk üç çeyreğinde, işletme geliri elde etmiştir. 532 milyar yuanBu, bir önceki yıla göre artışı temsil etmektedir. 58.65%Piyasa sıralamalarına göre, Accelink Technologies 2024 yılında küresel optik modül üreticileri arasında 5. sırada ve veri iletişim optik modülleri pazar payında 4. sırada yer aldı. Şirket şu anda 800G optik modüllerin seri üretimini gerçekleştirmiş olup, yapay zeka veri merkezi sektöründeki yüksek büyüme avantajlarını pekiştirmek için 1.6T silikon optik modüller ve CPO (eş paketlenmiş optik) gibi yeni nesil teknolojileri aktif olarak kullanıma sunmaktadır.

V) Optik Fiberler ve Kablolar

Optik fiber ve kablo alanında önde gelen firmalar: YOFC, Hengtong Optic-Electric, ZTT, FiberHome, Yongding Shares

Optik fiber ve kablo endüstri zincirinin değeri piramit şeklinde bir yapı sergiler. Yukarı akış (optik fiber ön kalıp) en yüksek teknik engellere sahipken, orta akış (fiber çekme/kablo montajı) üretim merkezini oluşturur ve aşağı akış ise uygulama hizmetleridir. Başlıca üreticiler arasında YOFC, Hengtong Optic-Electric, ZTT, FiberHome, Yongding Shares, Tongding Interconnection, Tefa Information, Kingsignal, Huamai Technology, Shijia Photons, Orient Cable vb. yer almaktadır.

13. YOFC:Optik fiber ön kalıpları, optik fiberler, optik kablolar ve kapsamlı çözümler konusunda küresel çapta lider bir tedarikçi. Başlıca olarak iletişim sektöründe yaygın olarak kullanılan çeşitli standart özelliklerdeki optik fiber ön kalıpları, optik fiberler ve optik kabloların yanı sıra, müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitli optik modüller, özel fiberler, aktif optik kablolar, denizaltı kabloları ve RF koaksiyel kablolar, aksesuarlar ve diğer ürünler üretmekte ve satmaktadır.
14. Hengtong Optik-Elektrik:Ultra düşük kayıplı fiber, lazer fiber, çok modlu fiber ve denizcilik fiberi gibi özel fiber ürünlerinde güçlü pazar uygulama rekabet gücüne sahiptir. Küresel olarak, optik fiber ön kalıp üretiminde bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip sadece birkaç üretici bulunmaktadır. Bağlı kuruluşu Hengtong Photoconduction tarafından geliştirilen yeni nesil yeşil optik fiber ön kalıp, birçok önemli teknik darboğazı etkili bir şekilde aşarak, yerel boşlukları doldurmuş, Çin'in optik fiber ön kalıp teknolojisinin yönünü belirlemiş ve sektörün yeşil ve çevresel dönüşümünü ve yükseltmesini teşvik etmiştir.
15. ZTT:Şirket, bulut, boru ve terminal boyutlarında ağ yapımı için kablolar, bileşenler, cihazlar ve antenler gibi altyapı hizmetleri sunmaktadır. Ürünler arasında çeşitli ön şekillendirilmiş malzemeler, optik fiberler, optik kablolar, ODN, antenler ve RF kablo tipleri, aktif terminaller, optik alıcı-vericiler, veri merkezleri, yüksek performanslı hammaddeler ve diğer ürünlerin yanı sıra mühendislik danışmanlığı, tasarım, inşaat ve entegrasyon hizmetleri yer almaktadır.

(VI) Temel Ekipman - Optik Devre Anahtarı (OCS)

OCS (Optik Devre Anahtarı), tamamen optik sinyallerle yönlendirme yapan temel bir cihazdır. Optik sinyalleri elektrik sinyallerine dönüştürmeye ve sonra tekrar geri çevirmeye gerek duymaz; optik sinyallerin doğru yolu bulmasını doğrudan sağlar. Çalışma prensibi, paralel aynaların ayarlanmasına çok benzer; bir ayna bir açıyla döndüğünde, yansıyan ışık buna göre kayar ve optik sinyalin yönü hassas bir şekilde kontrol edilir. Bu teknoloji, sinyal dönüştürmenin neden olduğu gecikme ve yüksek enerji tüketimi sorunlarını çözer. Teorik verimliliği geleneksel elektrik anahtarlarının 1000 katı iken, güç tüketimi sadece onda biridir. Özellikle yüksek elektrik maliyeti oranlarına sahip ultra büyük ölçekli veri merkezleri için pratiktir ve yeni nesil veri merkezi ağları için tercih edilen seçenek haline gelmiştir.

Şu anda, önde gelen yerli OCS komple makine ve entegrasyon işletmeleri aşağıdaki gibidir:

IV. Optik İletişim Sektörünün Geleceği

Optik iletişim endüstri zincirindeki beş ana bağlantının özeti

Optik iletişim sektörü, yapay zeka hesaplama gücündeki patlama ve dijital altyapı yükseltmesinin tarihi bir dönüm noktasında bulunuyor. Geleneksel bir "iletişim borusu"ndan, yapay zeka hesaplama gücü çağının "sinir sistemi"ne doğru kapsamlı bir evrim geçiriyor. Önümüzdeki beş yıl (2026-2030), optik iletişim sektörü için "altın bir gelişim dönemi" olacak. Sektör dört temel eğilim sergileyecek: "talep patlaması, teknoloji yinelemesi, model yeniden yapılandırması ve yerli ikame." Aynı zamanda, yukarı akış çekirdek malzemelerinin kıtlığı gibi yapısal çelişkiler de oldukça belirgin. Ağustos 2026'da Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, "Bilgi ve İletişim Sektörünün Geliştirilmesi için 14. Beş Yıllık Plan"ı yayınlayarak, ultra yüksek hızlı büyük kapasiteli optik iletim, optik erişim ve denizaltı kablo optik iletişim teknolojilerinin Ar-Ge'sini güçlendirmeyi, içi boş fiber gibi yeni fiber teknolojilerinin Ar-Ge ve uygulamasını hızlandırmayı ve otomotiv optik iletişimi ve endüstriyel kontrol optik ağları gibi endüstri entegre uygulama teknolojileri üzerinde araştırma yapmayı önerdi. Yüksek kapasiteli ve yüksek bant genişliğine sahip optik iletişim ekipmanlarının Ar-Ge çalışmalarını teşvik edin, 1.6 Tb/s optik iletim sistemleri, 200G-PON optik erişim sistemleri, içi boş fiber optik kablolar ve diğer ultra yüksek kapasiteli tamamen optik taşıyıcı ürünlerin geliştirilmesine odaklanın ve 100G ve üzeri yüksek hızlı uydular arası ve uydu-yer optik iletişim ekipmanlarının Ar-Ge çalışmalarını hızlandırın.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yayınladı Bilgi ve İletişim Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik 14. Beş Yıllık Plan.

(I) Talep Patlaması: Yapay Zeka Hesaplama Gücü + Ağ Bant Genişliği Talebi

Yapay zekâ hesaplama gücü talebi temel itici güç haline geliyor: Yapay zekâ büyük ölçekli modellerinin patlayıcı büyümesi, GPU kümelerinin ve ultra büyük ölçekli veri merkezlerinin (IDC'ler) patlayıcı büyümesini tetikliyor. Yapay zekâ optik modülleri (örneğin 800G ve 1.6T) ana talep gücü haline geldi. Yapay zekâ optik iletişim pazarının yıllık bileşik büyüme oranının %40'ın üzerinde kalması ve 2030 yılına kadar 90 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor.

Yukarı yönlü temel bağlantı elemanlarında arz yetersizliği var: Optik çipler ve indiyum fosfit alt tabakalar gibi temel bağlantı elemanlarında arz ve talep dengesizliği mevcut. Optik modüller için gerekli olan EML optik çiplerine yönelik küresel arz-talep açığı %30'u aşıyor.

Uzun genişleme döngüleri: Optik fiber ön kalıp teknolojisi yüksek engellere sahiptir ve genişleme döngüsü 18 ila 24 ay kadar uzundur. Kısa vadeli arz kıtlığı modelinin tersine çevrilmesi zordur.

Ağ bant genişliği talebi artıyor: Dijital ekonomi ve yapay zeka, küresel veri trafiğinde bir artışa yol açarak ağ bant genişliğine olan talebi artırıyor. Optik iletim ekipmanı pazarı istikrarlı bir şekilde büyüyecek. Omdia verilerine göre, 2024 yılında küresel pazar büyüklüğü 16.7 milyar ABD dolarıydı ve 2024 ile 2029 yılları arasında yıllık %4.2 oranında büyüyerek 2029 yılına kadar 20.5 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Küresel optik iletim ekipmanı pazarı 2029 yılına kadar 20.5 milyar ABD dolarına ulaşacak.

(II) Teknoloji Tekrarlaması: CPO + Silikon Fotonik Entegrasyonu + Otomotiv Optik İletişimi + İçi Boş Fiber Teknolojisi

Sürekli hız artışı: Optik modüller 800G'den 1.6T ve 3.2T hızlarına doğru hızlanıyor. CPO (birlikte paketlenmiş optik) teknolojisi Ağustos 2026'da büyük ölçekli seri üretim aşamasına girdi.

Silikon fotonik entegrasyonunda atılım: Silikon fotonik entegrasyon teknolojisi, geleneksel optik çiplerin performans darboğazını aşmanın anahtarı haline geldi. Çin'in ilk 8 inçlik silikon fotonik çip seri üretim hattının 2026 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.

Gelişen senaryolar: L3 otonom sürüşün gelişmesiyle birlikte otomotiv optik iletişimi yükselişte. Küresel otomotiv optik fiber ağ pazarının 2026 yılında 3.13 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Öncü malzeme konumlandırması: İçi boş fiber gibi yeni nesil iletim ortamları kademeli olarak sanayileşmeye başlıyor. Geleneksel optik fibere kıyasla gecikme süresi neredeyse yarı yarıya azalıyor ve bu da teknolojik rekabet için yeni bir zirve noktası oluşturuyor.

(III) Desen Yeniden Yapılandırması

Veri iletişimi ve telekomünikasyon talebi arasındaki farklılaşma: Veri iletişimi pazarının (veri merkezi içi bağlantı ve veri merkezleri arası bağlantı) büyüme oranı, telekomünikasyon pazarının (5G/6G taşıyıcı ağlar ve sabit ağ yükseltmeleri) büyüme oranını çok aşmaktadır. Veri merkezlerinde optik bağlantı talebi katlanarak artmakta ve raf başına fiber kullanımı hızla yükselmektedir. Sektör "aşırı arz" durumundan "fiber kıtlığı" durumuna geçmektedir.

Elyaf hacmi ve fiyatı birlikte artıyor: 2026 yılında küresel elyaf arz-talep açığı oranı yaklaşık %16.4 olacak. Yüksek kaliteli özel elyafların fiyatları keskin bir şekilde yükseldi ve sektör, malların temin edilmesinin zor olduğu bir satıcı piyasasına girdi.

Pazar ölçeğinin genişlemesi: 2026 yılında küresel optik modül pazarının büyüklüğünün 201.6 milyar yuan'a, Çin'in optik modül pazarının büyüklüğünün ise 56.4 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor.

Uygulama senaryoları genişlemeye devam ediyor: Endüstri sınırları, uydu interneti (alçak yörünge uyduları), kuantum iletişimi ve entegre algılama, iletişim ve hesaplama gibi gelişmekte olan alanlara doğru genişliyor ve optik iletişim için yeni, kademeli bir alan açıyor.

(IV) Yurtiçi İkame

Optik fiber ön kalıp alanı: Hengtong Optic-Electric ve YOFC gibi önde gelen işletmeler üretimlerini genişletmeye devam ediyor. Sınır ötesi oyuncu Han's Laser de 2.52 milyar yuanlık yatırımla içi boş fiber alanına girdi.

Optik çip ve optik modül alanı: Dongshan Precision'ın bir iştiraki olan Source Photonics, optik çip ve optik modül kapasitesini genişletmek için 8.1 milyar yuan yatırım yapıyor. Shijia Photons ise yüksek hızlı optik çip geliştirme için özel bir plasman yoluyla 2.8 milyar yuan toplamayı planlıyor.

Hammadde üretim sektörü: Xiandao Teknoloji Grubu, indiyum fosfit alt tabaka sanayileştirme üssü kurmak için 12 milyar yuan yatırım yapıyor.

Yerli ikame oranının iyileştirilmesi gerekiyor: 10G ve altındaki optik çiplerde yerli ikame oranı sağlanmış olsa da, 25G ve üzeri yüksek hızlı aktif optik çiplerde yerli ikame oranı hala nispeten düşük.

Özetle, optik iletişimin gelecekteki potansiyeli geniş olup, yapay zeka, veri, endüstri, sağlık ve daha birçok alanda gelişmenin her yönüne nüfuz edebilecek trilyon yuanlık bir pazara sahiptir. Veri merkezleri, telekom ağları, veri merkezi bağlantısı, endüstriyel internet, akıllı sürüş, kuantum iletişimi, akıllı şebekeler, uydu iletişimi, fiber optik algılama ve uzay gibi uygulama senaryolarının tümü, yüksek hızlı ve istikrarlı veri iletimi için optik iletişime dayanmaktadır ve talep artışının itici güçleridir. Kabaca bir tahmin şu şekildedir:

beyanı: Yukarıdaki görseller ve materyaller kısmen internetten alınmıştır ve yalnızca sektörel bilgi alışverişi ve gelişimini teşvik etmek amacıyla kullanılmıştır, ticari amaç gütmemektedir. Herhangi bir telif hakkı ihlali durumunda lütfen bizimle iletişime geçin.